４０１ｋでも中退共でもない適年移行！？

先日講演会にお誘いいただいたプルデンシャル生命の方と地元のマクドナルドで情報交換という名目でお茶。
彼とは21世紀クラブという異業種交流会でお会いしたことがきっかけでお付き合いさせていただいている。
こちらまで来ていただいて、マクドナルドのような安い場所にお誘いするのはどうかと思ったが、自分のＨＰを見て貰い、感想を聞いてみたかったので、無線ＬＡＮのアクセスポイントのある場所にして頂いた。

実際にパソコンを挟んで話してみて分かったのだが、商談にパソコンは非常に強い味方になる。話の流れから必要な資料を瞬時に取り寄せることができるのは、本当に便利。自分のＨＰを宣伝するのも、アドレスだけ渡すより、実際に見せた方がインパクトがある。

ところで今日のお土産は、カレンダーと適年ビジネスのお話し。正直言ってまだ扱ったことのない分野なのだが、彼曰く、税理士も社労士も、お互いに敬遠しがちでやってくれる人が少ないとのこと。
彼のお薦めは○○保険を使って積み立てる方法。△△保険だともっと返戻率が高くなるのだが、そんなものはいずれ使えなくなるからやっても後で困ることになるというのが彼の考え。プルデンシャル生命では、ノルマも登録料もいらないアライアンスシステムがあって、社労士は就業規則さえキッチリ作ってくれれば、お金の話は全部向こうでやってくれるとのこと。その代わりマージンはちょっと安めらしいのだが、専門外のことをお任せできる方が私にとってはありがたいと思った。